"بیل"، تاجری ثروتمند، که با دوست دلال مواد مخدر دخترش روبرو می شود، در یک درگیری او را به قتل می رساند. او وحشت زده در خیابانها سرگردان میشود و در نهایت به یک بار می رود. در آنجا با یک کارگر به نام "جوئی" آشنا می شود و...

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...